不動産に強い相続専門のファイナンシャルプランナー事務所です

土地が多くあり相続税がかかるケース

土地が多くあり、相続税がかかることが明らかな場合、相続は複雑になるケースがほとんどです。

なぜなら、やらなければいけないことが多く、一例を挙げるだけでも

など、このようなことを考え、実行しなければなりません。

必要になる手続きの量も必然的に多くなります。

相続について相当詳しいというのであれば話は別ですが、そうでない場合は全体をコーディネートしてくれる専門家のサポートを受けたほうが効率良く手続きを進めることができます。

それではまず、土地が多くあり相続税がかかる場合のポイントをお伝えしていきたいと思います。

上記が、土地が多くあり相続税がかかるという場合の主なポイントになります。

実際のケースでは、状況はそのご家族ごとにかなり異なるので、しっかりと状況を把握し、全体を考えながら手続きを進めていくことになります。

それでは次に、

『実際に当事務所に相談をして、相続を無事に終えることができた具体的なケース』

を紹介していきたいと思います。

土地が多くある場合は行うべきこともたくさんあり複雑になりがちですが、実際のケースを見て頂くことで具体的にどのような流れで進んでいくのかの感覚を掴んで頂ければと思います。

※プライバシーの観点から、個人情報に関わる部分を変更しています

金融機関からの紹介で、60代の女性からの相談がありました。

父が亡くなり、母はまだ存命だけれども相続税を納めるにはどうすればいいのか？そして、どうすればこの相続を円満に終えることができるのかを知りたいというのがご相談のきっかけです。

自宅がある土地の面積がかなり広く複数に分かれており、その土地の中に賃貸用の建物が複数と自宅、そして使わなくなった建物がありました。

土地の敷地面積の広さに加えて、金融資産が数千万円あることから、相続税がかかってしまうことが明確でした。

財産を引き継ぐ相続人は相談者様に加えて、相談者様の母、姉、兄の合計4人で、自宅の土地建物は母が引き継ぐことを希望していました。

それぞれのライフスタイルを考えて分割の方法を考える

相続が発生した当時、相談者様は自宅の敷地内にある賃貸物件の一室に住んでいました。

相談者様はその建物に住み続けることを希望していたので、名義を相談者様のものにすることに決まりました。

また、相談者様の兄は都内の社宅に住んでいたが、これをきっかけに実家の土地に戻ってきたいという要望があったので、自宅を建てる為の土地を確保し、そこを相続。そこに家を建てることになりました。

母は希望通り実家の土地建物を引き継ぐことに。

そして、土地建物をもらっていない姉が金融資産を全額もらうという形で家族が同意し、基本的な方針が決まります。

遺産分割の方針が決まった後、納税資金を作る為に、現在利用をしていない土地を分けて売却することにしました。

ここまでの流れが決まった段階で、10ヶ月以内に相続税を納めるというゴールに向かう為にスケジュール作成が重要な事項になりました。

10ヶ月以内の期限を意識して専門家チームを結成

まずは、相続税の申告に向けて必要な業務を確認します。

その結果、相続財産の評価、そして相続税の申告の為に税理士。

土地の一部を売却する為に、土地の分割が必要なので土地家屋調査士。

不動産の相続登記をする為に司法書士のサポートが必要だということがわかりました。

それがわかった段階ですぐに、弊社が提携している税理士、土地家屋調査士、司法書士の方に弊社の事務所に集まってもらい、相談者様と全員で一同に介して作戦会議を行いました。

※複数の専門家の力が必要な場合、こちらの会議室で打ち合わせを行います

期限までに手続きを終わらせる為、総力をあげてサポート

作戦会議では、税理士、土地家屋調査士、司法書士の方に状況を把握してもらい、それぞれの専門家が実行する作業・手続きについて説明をしてもらいました。

1つずつの手続きを順番に行った場合、相続税の申告期限である10ヶ月以内に不動産の売却などの手続きを終わらせることが困難な為、同時進行でなるべく早く作業を進めていくことになりました。

その後、弊社で手続きが可能な部分については作業を行い、相談者様が仕事を休んだり、煩雑な作業をしないで済むようにサポートを行いました。

また、専門家とのやり取りが必要な場面においては、必ず同席し、情報を共有していきました。

専門家とのやり取りにおいては、専門用語などを使う場面もあります。

わかりにくい言葉があった場合はその都度わかりやすい言葉で説明を行い、相談者様が今何をやっているのかがわからなくならないようにサポートを行いました。

同時進行で手続きを進めた結果、スケジュール通りに作業が完了

それぞれの専門家のサポートもあり、無事に10ヶ月以内に相続税の申告を行うことができました。

その手続きの中には、

など、予期せぬ作業もたくさんあったのですが、その都度対応を行っていきました。

相談者様から頂いた感想

全ての手続が終わった後、

「慶優の皆さんがいたからこそ、10ヶ月の長い道のりを乗り越えることができました。自分たちだけでは絶対にできなかったと思います。本当にありがとうございました。」

と、相談者様とそのご家族から温かいお言葉を頂きました。

最短で効率よく手続きを進めていく必要があり常に緊張感を持っていましたが、スケジュール通りに全てを終えることができ、弊社としても非常にほっとしました。

土地が多くある相続の場合、やることが多くかなりの時間を取られてしまうことになります。

また、なかなか自分だけでは『何をするのがベストなのか？』が見えにくく、自信を持って手続きを進めるのは難しいのが現実です。

当事務所に相談を頂ければ、必要な専門家と連携をしてチームを組み、迅速に手続きを進めていくことが可能になります。

1つの窓口で全ての問題が解決できるので、自分で複数の専門家を探して毎回説明をする必要はありません。

また、『どんな選択肢があるのか？』ということを提示することができるので、その中から最もベストだと考えるものを選んで頂く形で相続を進めていくことができます。

その結果、時間や労力を節約し、最も良い形で相続を終えることができるようになります。

もし、

「土地が多くあり相続税がかかりそうだけれどもどうすればいいのかわからない・・・」

とお困りの場合は、まずは無料相談をご利用下さい。無料相談は、お電話もしくは下記のメール問い合わせフォームからお申し込みができます。

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