不動産に強い相続専門のファイナンシャルプランナー事務所です

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■定年退職時の退職金の活用から第二の人生のライフプランまで

3年前に34年間働いた会社を定年退職し、まとまって入った退職金をどのように運用したらよいかと途方に暮れていたときに、大学時代からの友人で信頼のある廣田さんにご相談しました。

ファイナンシャルプランナーをご紹介いただき、ライフプランを考えるきっかけとなり、そのライフプランに合わせたお金の運用計画の手助けをしていただきました。

その後、住んでいるマンションのリフォームも行うことができ、定年後に移った現在の仕事も順調で、主人と快適に明るく生き生きと暮らすことができています。

あの時にご相談させていただいて本当によかったと感謝しています。

今後、二度目の定年や、主人の定年などの節目節目にライフプランの見直しをして行きたいと思っています。

■相続の基本から遺言書や遺言執行の作成まで

これまでの主人の実家への援助などから主人が死んだときに財産がどうなるのか心配だったため、相続の基本すら知らなかった私たち夫婦に廣田さんが相続のいろはから教えてくださり、理解することができました。

また、遺言書作成する場合の司法書士の先生をご紹介いただきました。

非常に良い先生でしたので、遺言書だけでなく、子供がいない私たち夫婦が死んだ後の手続きについても遺言執行引受予諾に関する約定書も作成していただきました。

誰にも迷惑を掛けずに済むことが何よりの安心材料となりました。

財産が残るのか？ですが・・。

■精神疾患の弟の遺言作成の相談にも

遺言作成で困っている弟の話にも長時間に亘り熱心に耳を傾けていただきました。

廣田さんのお人柄もあり、弟も安心して話すことができ、すっきりした様子でした。

どうもありがとうございました。

最終的に、司法書士の先生に話を入れていただき、司法書士の先生からいろいろな遺言書の作成のやり方を具体的に教えていただき、弟が前向きに検討するステップに進めることができました。

その後、どのようになったのかは弟から聞けていませんが、あの時に教えていただいたやり方で自分なりにいつかは作成し、弟が安心できることを期待しています。

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廣田様
 
ご無沙汰しています。春風の心地よい季節となりました。
以前は大変お世話になりました。感謝しています。
 
去年４月に母が亡なり御紹介して頂いた市川事務所にて遺言書を作成しておいて良かったと思っています。
 
「かまくらFP通信」は大変勉強になります。
すべてファイルしてあります。
 
2016/6　「個人向け国債」のコラムはキャンペーン中でしたので利用しました。ありがと！
編集後記も楽しみにしています。
 
今、知りたい事は認知症保険について自分に合った保険会社が知りたいと思っています。
今後のご活躍をお祈りしています。

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以前より資産について相談したいと思っていたので、
慶優さんに運用などお力をお借りしました。
 
専門の方も御紹介して下さり心強かったです。
 
又、不動産関係の相続などで悩んでいた友人に紹介させて頂きとても喜ばれました。
 
どんな事にも親身になって下さりますし、とにかく仕事が早くてとても丁寧です。

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２年前に一度、相談だけさせていただきました。
 
それでも、父や母が折にふれ“なんとなく”心配をしておりましたが、
知識はもちろん術もわからず“なんとなく”やりすごしていました。
 
友人の経験を参考にするといった程度で、実際我が家はどうなっているのだろうと思っていました。
 
友人にすすめられ慶優さんに相談に参りましたが、その“なんとなく”の不安をどうお話したらよいかとまどいました。
 
が、一つ一つ現状を確認し、起こりそうな問題を易しく説明して頂き、とても安心しました。
 
わからないから、面倒だからとやり過ごすのではなく、
そして素人がむやみに情報を集めるのではなく、
信頼のおけるFPさんをみつけるということが大切なのだとわかりました。
 
慶優さんが近くに存在することを本当に心強く思います。
毎月の通信もちょうどよいボリューム。四季の情報もあり楽しみにしております。

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妹と共同名義の東京のマンションを持っていたのですが、
売却の仕方やタイミングを知りたくて、軽い気持ちで相談させて頂きました。
 
その結果、東京オリンピック前に売却したほうが良いというアドバイスを頂きました。
 
検討する時間を充分頂き考えがまとまるまで待って頂きました。
 
市場調査や将来に向けての展望から、思い切って売却を決意しました。
男性では気づかない女性の視点から見たアドバイスは本当に良かったと思います。

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実家を売却する事を決めた頃は、
東日本大震災の余韻で先のみえない不安な日々を過ごしていました。
 
後取りだった兄が亡くなり、商売をたたむことになったので、
残された母や兄家族のこれからを私も一緒に考える事になりました。
 
そこで慶優さんおお世話になることに・・・
 
実家の売却と新しい住まいをみつける事等、時間をかけてすすめて行きました。
 
途中、ふとした疑問もすばやく対応して下さって、
説明もわかりやすいので安心して何度も相談しました。
 
長い人生には思いもよらない事がありますが、
家族の様に常に寄り添って下さった事に今もとても感謝しています。